vP-74/1d - Caroci/Arrone/Terni, 12 gennaio 1974, 1974-01-12

1. Ed el nostro Sant’Antonio -- Canto rituale di questua per la festa di Sant’Antonio
2. La povera Cecilia -- Canzone epico-lirica (Nigra 3)
3. Vi preg’a voi signori -- Canzone narrativa da foglio volante usata come passione (Il fegatello)
4. ‘N bel mazzolin di fiori
5. Ave Maria beata -- Passione
6. Le montagne so’ fiurite -- Pasquella
7. Te lo ricordi Giulia mia quel giorno -- Canzone narrativa da foglio volante: Povera Giulia
8. Era le undici della sera
9. Te lo ricordi ancor del dieci marzo -- Canzone di Dante Bartolini su un episodio della lotta partigiana della Brigata Gramsci
10. Donna crudele perché non m’ami -- Canzone narrativa epico-lirica: Donna Lombarda